在午夜的世界里，反抗黑暗的时刻即将来临。经过三个世纪的阴谋和战争，黑暗国王伊兹拉多最终击败了自由种族的英雄和军队。现在，他用铁腕统治着整个亚利安世界。在阴影的奴役下，人类过着受压迫的生活，而精灵和矮人则撤退到遥远的森林和深山中，在那里他们绝望的抵抗逐渐屈服于阴影不可动摇的暴政。为了调查一个失踪的牧师信使，臭名昭著的马格·窑被教会派往黑威尔的埃伦兰德小镇。在这里，他很快就被一个古老的秘密所吸引。被揭露的不仅是这个城镇被禁止的遗产，还有他内心不断增长的邪恶预言。