唐僧和他的弟子们来到羊驼岭，遇到了被怪物抓走的羊驼村民。悟空在拯救他的人民时被一个怪物发现了。三王用三大法宝打败了悟空，放出了唐僧被生吃的消息。茫然的悟空寻求佛祖的帮助，明白孤独的大雁难以飞翔，需要团结合作。三兄弟终于成功地救出了主人和人们，四人继续他们的西行。