影片以南宋末年为背景，当时国家内忧外患。讲述了一个热爱武术的张三丰的故事。有一天，他的学校被摧毁，他自己也被卷入了这个邪恶教派的阴谋中。在混乱中，他创造了无与伦比的武术太极。