在天朝时期，日本使臣对天皇施了魔法，意图释放被封印千年的魔神蚩尤，给人类世界带来灾难。祁门宗被残酷地包围以保护其封印。东郭长老在集市上闲逛时，偶然遇见了才华出众的刘子墨，便计划收他为徒。随着日本坏蛋的追击越来越紧，刘子墨和他的团队几次抵抗。为了确保刘子墨的安全离开，东郭先生牺牲了自己，并将能够解开封印的瞳孔手臂托付给了他。刘子墨被迫肩负起沉重的负担，踏上了修炼之旅，同时陷入了一场折磨人的爱情。日本女妖袁惠子趁机释放蚩尤。世界变了颜色，风和云上升。一场生死之战即将爆发。