以20世纪60年代初的纽约音乐界为背景，讲述19岁的鲍勃·迪伦作为一个鲜为人知的民谣歌手而成名，他的歌曲和神秘感在全世界掀起了波澜。1965年，在纽波特民谣节上，他第一次在舞台上使用电吉他，他的音乐从民谣转向摇滚。